19世纪初,米尔爱德华的朋友意外死亡,为了推翻新奥尔良警署的荒谬结论,在阴差阳错之下,米尔爱德华当上了一名联邦侦探。 在扑朔迷离的超自然案件中,他追踪到幕后真凶隐藏的地点,同时,他公爵家族中百年的秘密即将浮出水面。

米尔为了继承公爵家族的头衔,不惜代价改变自己的性别变成了男人,直到魔鬼与他签订契约后,被送到了18世纪末的新奥尔良生活了一段时间才发现,他被魔鬼耍了。 19世纪,米尔寻找魔鬼的踪迹,他凭借自己的人脉关系坐上了想要得到的位置与权力时,隐藏家族百年的秘密浮出水面。