宋末元初，金国遗孀裴满真于元陪都燕京刺杀忽必烈途中偶遇主角小乞丐张三而引起一系列曲折离奇的故事：曾以十八骑袭破金国信阳的大将军刘整叛国，大宋西部江山迅速沦陷，蒙古为统一中原武林，加入到争夺四块神秘人皮秘籍后羿射月图的厮杀当中；武林盟主轩辕琢磨神秘失踪，世仇独孤扬成为武林公敌；张三机缘巧合执掌雪山派，又蒙受不白之冤；刘整之子刘廷玉大义灭亲，成为驸马，一步步执掌朝纲；为与张三兄弟情，蒙古王子屡次撤兵