神雕侠侣之后，南宋被蒙古吞并，正派高手几乎全部被灭，迷魂之术，朝廷死士控制江湖，一个小乞丐如何一步步练就绝世武功，又如何粉碎邪恶企图，最后美女相伴逍遥江湖......（小说中会有张三丰出现及成长描述，但不是作为主角。）