四年前的辛芸，还是山中一只快乐懵懂的小狐狸。只因五百年的天劫定数迫近，她时常独自拜月祈祷，希望得到族中已经成功化形登仙的前辈的点拨，能够助她渡过此劫。
日复一复的祈祷终于感动了过路的神灵。忽有一日，辛芸在梦中见到了一位天衣天冠，手持经书与宝剑的菩萨，菩萨在梦中慈祥地告诉她，就在距离此山不远的闽县，有一位远近闻名的才子陈安，他一身气运不凡，他日必能成为辅佐人间帝王的俊才。
醒来后的辛芸百思不得其解，不知人间的气运与自己这山中的小妖究竟有何干系，只是难免心中好奇，想去看看这隐于凡人之中的俊杰之才会是何等模样。
族中正有一位妹妹修行刚满百年，化成了妙龄少女，却不知自己变化出来的模样好不好看。听说辛芸要去人间游玩，便央求着带她一起。其实这也是狐狸修行路上的重要一关。
人在修行一道上有得天独厚的优势。狐狸想要成仙，也需得先修成人形，之后才有机会继续修炼成仙。而修成人行的第一关，便是需要先去人间行走，若遇着有人上前搭讪，化形之术便算炼成了。
只是刚刚修成人形的狐狸，由于妖丹还未炼成，心性尚不稳定，术法更无所长，行走于人间之时极易受到人间繁华声色所迷，轻则受骗吃亏，重则受伤殒命，这还只是一时之痛；更有就此恋慕人间凡人，却因人妖殊途终究难成美满姻缘，致使其后百年千年的修行之路上有了心魔，一朝发作则千百年修为尽毁。
因此族中老者对于化形之事向来极为重视，告诫晚辈人心狡诈，往往要求新近化形的晚辈不得独自下山，最好等待那几位道行极高的前辈恰好去人间之时随同前往——可那些前辈一心只在化形登仙，时常便要闭关修炼，又哪有那么容易等得到？
辛芸被新化形的妹子再三央求不过，仗着自己也有近五百年的修行根底，便答应带着她一起去人间转转。
那是一个春风和暖的日子，辛芸拉着妹妹在桃花纷纭的桥头向路人打听谁是陈安。她不知道人间男女原来不可以互相拉扯衣袖，于是引得路人纷纷侧目，却只当是自己姐妹俩化身年轻姑娘生得貌美之故。
姐妹俩私心里暗自好笑，一路走走停停，一边流连于人间春色，一边等待着有人向刚刚化形的妹妹搭讪。
却不料因她二人太过招摇，惹了三个过路的闲汉。他们声称认得陈安，要带他们去陈安家找他，谁知却不安好心地把她们带到了一处暗巷。辛芸越走越觉不对，转念却又玩心大起，想看看对方到底耍什么把戏。
果然进了巷子深处，随着一声唿哨，巷子里忽地又钻出了四五个手持棍棒的无赖，与先前的三人把她们俩团团围在中间。辛芸一声冷笑，挥手之间已卸下了挡路几人的棍棒。却不想走在后面的妹妹此时一声惊叫，已被先前领头带路的那人反扣手臂制住了，白皙的脖颈间横着一柄短刀，此时已赫然流下了一道鲜红的印痕。
看着妹妹惶恐惊惧的眼睛，辛芸悔恨莫及，想到因为自己的冒失轻敌才致使妹妹陷于危难，此时自不肯丢下妹妹独自脱身。
那几个无赖见她姐妹情深恨不能以身相代，知道辛芸阵脚已乱，趁她不备一棍打晕时，却赶来一名游方道士，那道士说附近有狐妖为害一方，先前曾见此巷有妖法引起的灵力波动，特赶来此处捉拿妖狐。
几个无赖自不肯白忙一场，早将辛芸的族妹藏起来，预备卖去青楼换钱，只顾忌辛芸手段厉害，便交给了那道士。眼见道士施法把辛芸变成了一只狐狸，几人更不敢声张，吓得收起淫邪的心思，当即把族妹快快卖了脱手了事。