而唐渤友善往的开局没持续多久双方关便迅速恶化起来，以致于唐朝竟与下忽汗州（渤国）剑拔弩张兵戎见。究其因还是唐羁縻制度存在着显弊端，由于地方羁縻州府享有高自权，一旦地方羁縻州势力过大就容易出现尾大不掉的况。轻对朝廷阳奉阴违甚敢与朝廷对抗，而这也是控力度松懈的羁縻统所无法弥补的制度缺陷。
当唐朝迎来开元盛进入至国势全盛时，渤国也在东地区迅速崛起成为雄踞一方的“东盛国”。显渤国国力增，激起了渤二君主大武艺的勃勃野心。不同于自幼在唐朝营州长大的父亲大祚荣，作为逃离营州后出生的二粟末靺鞨，大武艺对唐朝感较为生疏，没有烈的尊崇和亲善之。继后大武艺不奉唐朝为朔擅自元仁安，为继续同唐朝经贸中获，渤国在与唐朝往时仍使用唐朝开元年号。同时大武艺在间对内积极化自身统，初渤军制积蓄国力，对不断开疆拓土打得周边部族无不畏服。因而《唐书·靺鞨传》才会有如下记载，“斥大土宇，东诸夷畏臣之”。
大武艺种种不敬之举定令唐朝极为不满。为遏制渤国不断扩张态势，开元十年（元728年），唐朝在渤国方的黑水靺鞨设立黑水都督府。以当地大部落为黑水府，册封其首领为都督，赐姓李氏，名献诚，授云麾将军兼黑水经略使，同时唐朝派驻长史就其部落监领之。史载，黑水都督府辖地“距渤，、东际于，抵室韦，袤二千里，东千里”。今黑龙江中下游，乌苏里江以东至，包括库页岛在内的广阔区域都纳入唐朝版图。黑水都督府立不啻于给了急于进的渤国当头一棒，也使得双方矛盾迅速激化。野心勃勃的大武艺不肯就屈服，为争夺方黑水靺鞨大武艺派遣母弟大门艺和母舅雅领兵攻打现属唐朝下的黑水靺鞨。这也味着渤国不免要与唐朝军对抗。
大武艺轻启战端，引发渤国内亲唐势力的严不满。大武艺的弟弟曾入侍唐朝过质子大门艺苦心劝谏，“黑水请唐家官吏，欲击之，是背唐也。唐国人众兵，万倍于我，一朝结怨，自灭亡。昔高丽全盛之时，兵三十余万，抗敌唐家，不宾伏，唐兵一临，扫地俱尽。今日渤之众，数倍少于高丽，乃欲违背唐家，必不可”。而大武艺早就称雄争霸的梦迷住心窍，时哪还能听得进去他人劝说。盛怒之下大武艺不仅派其它将领替换大门艺，还欲将弟弟召还加以杀害，大门艺迫于无奈得弃军逃归唐朝。不依不饶的大武艺遣使唐朝请唐玄宗杀死大门艺，唐玄宗当要大门艺了。唐朝与周边吐蕃、突厥、契丹、奚等权激战酣，唐玄宗不愿刻同渤国闹翻于是找个借口随便敷衍了过去。
眼见所无，开元二十年（元732年）月，大武艺一孤行渤军队水陆发进犯唐朝。《渤国记》记载，水由张文休率盗进犯登州杀死唐朝刺史韦俊。陆为渤军主力由大武艺亲自率领进至马都山（今河东部）一带袭扰唐边。渤违逆悖朝廷，唐玄宗闻讯大怒右领军将军葛福顺带领军队去救援登州，击走渤水军。又唐将乌承玼迎战陆进犯的大武艺。乌承玼与其族兄乌承恩久经战阵都是战功卓著的沙场骁将，号称“辕门二龙”。尤其在对两番作战中，二人屡击败桀骜不驯的契丹、奚两族。当大武艺领渤军由陆来犯时，乌承玼吃准了渤乃敝履小国实力不济，若不能到因粮于敌以战养战的话断难长维续战。故而面对迫切战的渤军乌承玼不急于与其锋，而是在坚壁野的同时挥唐军“窒要堑以大石亘里”。乌承玼这招拖延战术非奏效打中渤军要害罩门，大武艺战不得又难以维继，终因“师不得进”唯有悻悻撤军而返。
渤国不过边鄙小邦且还是唐朝下的忽汗州，番竟敢如猖狂悖逆犯上。值开元盛的唐朝实在咽不下这口恶气。激怒的唐玄宗是将渤国入侍质子王弟大朗雅贬逐“鄙”，而后令唐军出击讨逆。开元二十一年（元733年）月，唐玄宗派遣大门艺往幽州调集军队讨伐大武艺，同时又令罗起兵逼渤国境，黑水靺鞨、室韦也以千骑兵为唐军助战。心而论唐玄宗在统励精图贤用能，其麾下云集着一批贤臣良将而该时唐军也尤为骁勇精悍，若唐军真与渤军对阵渤国恐怕是凶多吉少。不恰逢降大雪，雪深一丈有余使得山阻塞。唐朝讨逆刚刚开始就因过半士兵冻伤冻死，不得不无功撤返。开皇十八年（元598年），隋文帝曾遣三十万大军进攻高句丽。因逢雨季泥泞粮草供应不上，导致隋军是缺乏粮草后又罹遭疫病横生，尚未战隋军死十之八。没到这一幕居又在征讨渤国的唐军身上演。笔判断战中唐军损失不大，起码无碍于态势格局可唐玄宗仍旧愤恨难。话说大武艺无功退返后同样咽不下这口恶气，又派人赴洛阳行刺大门艺未能得逞，刺客也尽唐朝捕获，唐玄宗为泄愤下令将刺客全部处死。
于是乎，唐朝与渤国之间唯一一武装冲突就这样突兀地结束了。双方刀剑影横眉，可来我往除了渤国从对登州骚扰双方谁都没打成。非有的况出现了，《渤国记》对渤国战损失言语避讳。而素来客观使打了较大败仗也不讳言，俱都如实记载的唐文献对己方损失的记述也简略，一句“属山阻寒冻，雪深丈余，兵士死过半，无功而还”。笔观点，这是因为冲突历时短规模也小，有双方损失都有限，对时局成影响是轻微所致。尤其对唐朝而言，冲突本无法与唐朝同突厥、吐蕃、契丹的诸多大战恶战论。说唐朝压就没把这冲突得有多，所以唐朝文献记载才会如简略。同时我们也能合理推断，冲突中渤国损失也应不大。否则唐朝方面一定会大书书己方斩获与战。不过对而言唐朝损失还是要比渤国略多一。。
与唐朝锋中渤国未曾吃亏，可不过纯属侥幸而已。因为就在唐渤冲突间，唐朝凭借雄厚国力在其它方上得一列辉煌胜，一下子就把气焰嚣张的大武艺深深震慑住了！首，曾经方国后东突厥汗国国势日益衰落。为缓和内困局势后东突厥毗伽可汗主动唐朝和，谦逊地示“请父子”，在唐蕃冲突中识地站到唐朝一边。毗伽可汗竭力稳内部动荡局势，却还是于开元二十二年（元734年）死于突厥内讧，毗伽可汗死后后东突厥汗国加速瓦。其，部国吐蕃也不敌唐朝发起的凌厉攻势。开元年间，吐蕃后在武街、松洲、曲、青湖、瓜州、渴波谷、祁连城，数度惨败于唐朝。尤其开元十年（元729年），唐朝名将信安王李暐攻石堡城（一石堡城之战），把吐蕃打得丧魂落魄。吐蕃迫于开元二十一年（元733年）唐朝祈和，愿弃曾经坚持的对等国礼，同唐朝签订是屈辱的赤岭之盟。有，就在大武艺举兵犯唐的同一年，开元二十年（元732年）三月，唐幽州长史赵含章困白山，唐将乌承玼出兵救。战乌承玼是一举击败契丹、奚两番联军，随后信安王李暐率唐军主力时赶到，李暐抓住有战机乘胜奋勇追击，大破契丹、奚诸部俘斩敌虏甚众。契丹叛首可突于率残部远逃，其余众窜山谷，奚酋李诗琐高率千余帐投降。开元二十二年（元734年），调幽州的唐朝名将张守珪定契丹，契丹首领可突于部下李过折所杀传首东都，契丹叛乱暂告一段。
眼见后东突厥、吐蕃这两大国，还有悍的契丹、奚两番后落败于唐朝。曾经头脑发热还雄心壮不已的大武艺终于冷静下来。至于因有二：其一、在与唐朝冲突中渤国在军上确实没吃亏，双方冲突导致渤国赖以为的与唐朝朝贡贸易中断。虽说渤国也能与罗、日本商贸易，可对唐朝贡贸易益却是为丰厚的，同时也是渤国极其要的经济来源。便渤国能在军上小胜，比于失去的巨大经济益也是得不偿失。其二、大武艺也识到，唐朝异大不是渤国所能挑战的。是时候见好就了否则待唐朝腾出手来，渤国下场绝不会比打残的契丹好多少！且不说唐朝给予的优惠都会泡汤，怕渤国和渤王也要废黜。权衡弊后，开元二十一年（元733年），大武艺派使臣大诚庆赴唐朝唐玄宗俯伏谢罪。当时唐朝集聚全力攻打方后突厥和部吐蕃，唐朝也不愿在渤国方分散过多精力，故而唐玄宗宽宏地颁下敕书予以赦免。作为应大武艺撤兵送还唐朝俘虏，唐朝亦对其进行赏赐。唐朝与渤国之间隶属关得以恢复。