鸣人双眼微眯，看都没看地上的头颅，幻术这种东西，他的老师之一蝶夫人就是佼佼者。
他的幻术资质较差，没学到其中精髓。
但识破幻术，还是有那么几分心得。
“忍者三义——幻术！”
卡卡西的身形缓缓从土地中浮现，伴随着他的出现，地上的流血头颅也化成了一块等大的石块。
一枚手里剑飞出，鸣人的身形紧随其后。
叮！
卡卡西手中苦无挥舞将手里剑弹飞，一记沉重的一字斩接踵而至。
沉重的力道令他的身形不由得一晃，鸣人抓住机会，来到他的身后，左手反持刀刃，右手抵住刀柄，狠狠刺向敌人的脊椎。
【落影……】
嘭！
异样的刺入感再次从刀刃处传来。
【这次又是什么？】
烟雾散去，一根树桩稳稳地插在他的刀刃上，再一次，这个结合分身术与变化术的替身术给他恶心到了。
替身术作为忍者必修的基础三术，他也会，但做不到像卡卡西这般运用自如。