悬崖底下是一片古老的森林。
好人自有好报，良心命不当绝，身子飞到茂密的树枝上一弹，弹落在软绵绵的树叶堆里昏死过去……
夜风吹醒了良心，他觉得冷，动动手脚，还好；听听动静，可怕；看看周围，阴森。
鬼哭狼嚎中，良心一脚高一脚低地走着，也不知走了多少路，他终于看见一座破庙。
走不动了，他担到庙里想歇口气再走，可还没坐下，就听得庙外有奇怪的声音，忙爬上屋梁上藏了起来。
不一会儿，庙里进来三个妖精：老虎精、白狗精和猴头精，三个妖精称兄道弟，各自报告了吃人的经历后，开始讲故事。
“有理无理，大的讲起。老虎兄你讲一个！”猴妖的声音。
“无理有理，小的讲起。该你讲起！”虎妖不肯先讲。
“不管理有理无，一想起有件事，我就只想哭！”狗妖叹了一口气。
“谁敢欺负你？快讲！”虎妖发威。
“真是胆大包天了，看我怎么收拾他！”猴妖啼叫。
“唉！”白狗精叹道，“如果我们不是妖精就有福享不尽了！”
接着，它讲了个故事，故事刚讲完，远处响起鸡叫声，三个妖精慌忙逃走。
梁上的良心，吓得连大气也不敢出，却死死地记住了狗妖的奇妙故事，等天大亮，庙外传来牛羊叫声，他才下来离开破庙，向目的地走去。
过了一山又一山，过了一水有一水。山外有山，水外无水，良心来到了一处田地开裂、草木枯黄的干旱地。
渴口找不到泉水，肚饿挖不着蕃薯，他正走得晕头转向的时候，迎面吹来一丝丝凉风，抬头看看，哈，终于到啦！
三棵参天大枫树青枝绿叶，枫树下香火旺盛，跪满了求神降雨的人们。
靠近路口的枫树身上立着一块告示，有几个过路人在围看。